Hallo Martin, vor Kurzem hast du mit deinem Projektteam die Vertriebssuite auf den Markt gebracht. Bevor wir in die Details gehen – was genau ist die Vertriebssuite und was war der Auslöser für diese Entwicklung?
Wir beobachten seit Jahren, dass viele Vertriebsorganisationen im Finanzsektor mit einer wachsenden Komplexität kämpfen – sei es bei der Datenpflege, der Kundenkommunikation oder der Ressourcensteuerung. Die einmaligen und laufenden Dokumentationsanforderungen sind enorm, insbesondere im Kontext von Vertragsprüfungen und Auslagerungen. Gleichzeitig steigen die Kosten selbst für einfachste IT-Dienstleistungen, und die „Abofalle“ schlägt voll zu.
Unser Ziel ist es, den Anwender:innen die Kontrolle über ihre Vertriebsaktivitäten und Vertriebstools zurückzugeben – modular, einfach, ohne Auslagerungen und mit voller Kostenkontrolle.
Unsere neue Vertriebssuite setzt genau hier an: Sie bringt Struktur, Transparenz und Effizienz in den Vertriebsalltag – ganz ohne technologische Einstiegshürden. Dabei umfasst sie zahlreiche modulare Vertriebslösungen, die wir speziell für Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen entwickelt haben.
Kannst du das etwas konkreter machen? Was unterscheidet die in der Vertriebssuite angebotenen Vertriebslösungen von anderen Tools?
Unsere Lösungen in der Vertriebssuite sind komplett cloudbasiert, intuitiv bedienbar und funktionieren in allen gängigen Browsern – ohne Installation. Damit sind Anwender:innen unabhängig vom Standort arbeitsfähig, z. B. im Homeoffice, in der Filiale oder beim Kunden. Besonders stolz sind wir auf unsere leistungsstarken Vertriebsprodukt-Dashboards: Sie liefern in Echtzeit genau die Kennzahlen, die Entscheider:innen brauchen, um schnell und fundiert zu agieren.
Wie profitieren Vertriebsverantwortliche konkret im Arbeitsalltag?
Ganz wesentlich: Sie gewinnen die Kontrolle zurück. Viele Systeme liefern zwar Daten, aber kaum Orientierung. Unsere spezifischen Produktlösungen zeigen nicht nur den Status quo, sondern auch Handlungsfelder auf – z. B. wo Leads liegen bleiben oder welche Aktivitäten besonders effektiv sind.
So identifiziert unser Tool „Zeiterfassung im Vertrieb“ beispielsweise Vertriebshemmnisse und Zeitfresser. Die vertriebsaktive Zeit ist einer der wichtigsten Stellhebel für den vertrieblichen Erfolg! Ein anderes Beispiel ist unsere Nachlassprognose, die das Thema „Erben und Vererben“ rechenbar macht.
Auch Datenschutz ist im Finanzbereich ein sensibles Thema. Wie ist die Vertriebssuite hier aufgestellt?
DSGVO-Konformität ist für uns keine Option, sondern Pflicht. Unsere Services sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, und Rechte- sowie Rollenmodelle sorgen dafür, dass nur autorisierte Personen Zugriff haben. Außerdem werden alle Dokumentationen zur Vertragsprüfung direkt mitgeliefert.
Viele Tools scheitern im Alltag an der Bedienbarkeit oder am Support. Wie geht die Vertriebssuite damit um?
Wir entwickeln keine „Technik für Techniker:innen“, sondern für Anwender:innen. Deshalb haben wir von Anfang an Vertriebler:innen durch Tests in die Entwicklung miteingebunden. Das Resultat: ein intuitives Interface, das selbsterklärend ist – und sich an der täglichen Arbeitspraxis orientiert. Und sollte doch mal etwas haken, stehen wir mit unserem Support bereit – kein Bot, sondern echte Menschen mit Vertriebsverständnis.
Das klingt nach einem Werkzeug, das auch den Wettbewerbsvorteil stärken kann. Ist das so?
Absolut. In einem Markt, der von Schnelligkeit, Vertrauen und Transparenz lebt, macht es einen Unterschied, ob man reaktiv oder proaktiv arbeitet. Mit der zeb.Vertriebssuite können sich Vertriebsteams auf das konzentrieren, was sie am besten können: Kunden beraten und Beziehungen aufbauen. Gleichzeitig behalten sie die Übersicht und können Ressourcen gezielt steuern. Das steigert nicht nur die Abschlussquote, sondern auch die Zufriedenheit – intern wie extern.
Für wen ist die Vertriebssuite besonders gut geeignet?
Einerseits für Vertriebsmanager:innen in Banken und Versicherungen, die komplexe Themen steuern müssen. Andererseits aber auch für selbstständige Finanzberater:innen, die ihre Prozesse effizient organisieren und professionell auftreten möchten – ohne eigene IT-Abteilung im Rücken. Die Lösungen können je nach Bedarf skaliert werden und lassen sich modular erweitern.
Was rätst du Interessierten, die die Produktlösungen der Vertriebssuite kennenlernen möchten?
Am besten: testen! Wir bieten auf unseren Produktseiten kostenfreie Demozugänge oder Videos an. In nur wenigen Minuten erhält man einen Einblick, wie einfach und wirkungsvoll moderne Vertriebssteuerung heute sein kann.
Martin, vielen Dank für das Gespräch!
Ich freue mich über alle Interessierten, die mit uns den nächsten Schritt im Vertrieb gehen.
