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Regionalbankenstudie Österreich

Regionalbankenstudie Österreich 2025

Was folgt auf die Rekordjahre? Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick

Nach zwei außergewöhnlich starken Jahren stehen Österreichs Regionalbanken vor einem Wendepunkt. Die Regionalbankenstudie Österreich 2025 zeigt: Die Institute konnten 2024 trotz hoher Risikokosten erneut robuste Ergebnisse erzielen – gleichzeitig deuten wirtschaftliche Signale, Zinsentwicklung und regulatorische Vorgaben klar darauf hin, dass die kommenden Jahre anspruchsvoller werden. Die Studie skizziert, wie Banken jetzt ihre Widerstandsfähigkeit stärken, Ertragsquellen sichern und operative Effizienz heben können.

1. Ausgangslage 2024/2025: Rekordniveau bestätigt – aber Gegenwind nimmt zu

Die Analyse der 357 österreichischen Regionalbanken zeigt eindrucksvoll, wie stark der Rückenwind der Zinswende nachwirkt.

Zentrale Erkenntnisse:

Zinsüberschuss bleibt hoch, getrieben durch weiterhin attraktive Margen – wenn auch rückläufig im Vergleich zu 2023.
Risikokosten verharren auf hohem Niveau, insbesondere bedingt durch die Krise im gewerblichen Immobilienbereich und steigende Unternehmensinsolvenzen.
Kundengeschäft wächst weiter: Einlagen steigen deutlich, Kreditvolumina legen moderat zu – besonders Sparkassen holen im Kreditgeschäft auf.
Ergebnisunterschiede zwischen Sektoren nehmen zu: Raiffeisenbanken, Sparkassen und die 3-Banken-Gruppe entwickeln sich überdurchschnittlich; Volksbanken und Hypothekenbanken geraten unter Druck.
Makroökonomisches Umfeld bleibt herausfordernd: Österreich hinkt im EU-Vergleich bei Wachstum und Inflation hinterher.

2. Simulation 2025–2029: Ergebnisrückgang im Trend – Erholung ab 2027 möglich

Basierend auf einem umfassenden Simulationsmodell zeigt die Studie die erwartete Entwicklung unter realistischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen:

Zinsergebnis sinkt bis 2026 spürbar, vor allem aufgrund fallender Passivmargen.
Risikokosten bleiben 2025/2026 hoch, erst danach kann mit Entspannung gerechnet werden.
25 % der Regionalbanken fehlt ab 2026 die Thesaurierungskraft, um Bilanzwachstum mit Eigenkapital zu unterlegen – Handlungsdruck steigt.
Kapitalquoten könnten bei steigenden NPLs unter Druck geraten, besonders durch CRR-III-Effekte.
Langfristig – ab 2027/2028 – sind bessere Ertragsaussichten realistisch, wenn Zinsen wieder ansteigen und Risiken abflauen.

3. Zentrale Handlungsfelder: Was erfolgreiche Regionalbanken jetzt tun müssen

Die Studie identifiziert drei zentrale Stellhebel für Widerstandsfähigkeit und nachhaltige Ertragskraft:

I. Ertragsoptimierung und Marktstrategie

Differenzierung in PB-/Affluent-Segmenten
Smart Pricing im Einlagen- und Kreditgeschäft
Optimierte Kundensegmentierung und Filialnetzstrategie
KI-gestütztes Marketing und CRM
Ausbau digitaler Kanäle und Embedded-Finance-Angebote

II. Effizientes Betriebsmodell

E2E-Prozessdigitalisierung und Automatisierung
Cloud- und Plattformarchitekturen als technologisches Fundament
Datengetriebene Operating Models und KI-basierte Steuerung
Stärkung der operativen Resilienz und professionelles Drittparteienmanagement
Agile Organisationsformen und moderne Arbeitsmodelle

III. Ganzheitliche Steuerung (Risk, Finance & Compliance)

NPL-Management und RoRWA-Steuerung
Zinsergebnisplanung und Bilanzstruktursteuerung
ESG-Integration in Strategie, Risiko und Kreditprozesse
Umsetzung des EU-AML-Pakets und Aufbau einer starken Risikokultur

4. Fazit der Studie: Stabilität sichern – Zukunft aktiv gestalten

Österreichs Regionalbanken sind solide aufgestellt und konnten trotz Herausforderungen erneut starke Ergebnisse erzielen. Doch die kommenden Jahre verlangen entschlossene Maßnahmen: